從進(jìn)口膠印機(jī)數(shù)量看去產(chǎn)能的漫長(zhǎng)和復(fù)雜

【快印客導(dǎo)讀】最近20年，印刷圈到底買了多少進(jìn)口膠印機(jī)？及為什么說去產(chǎn)能是一個(gè)漫長(zhǎng)而復(fù)雜的過程？“商業(yè)教皇”布魯諾·蒂茨曾說：企業(yè)未來的競(jìng)爭(zhēng)，就是細(xì)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)。一個(gè)好的戰(zhàn)略，只有落實(shí)到每個(gè)細(xì)節(jié)上，才能發(fā)揮作用。管理是個(gè)技術(shù)活，印刷家聯(lián)合行業(yè)專家和知名經(jīng)理人打造針對(duì)印刷行業(yè)特點(diǎn)的優(yōu)秀課程，“輕量化”學(xué)習(xí)，幫助你不斷精進(jìn)。

5月底，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了1-4月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的運(yùn)行狀況，印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)表現(xiàn)良好：實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2275.1億元，同比增長(zhǎng)9.4%;利潤(rùn)總額136.8億元，同比增長(zhǎng)10.1%。

不僅利潤(rùn)增速繼續(xù)跑贏營(yíng)收，而且兩項(xiàng)指標(biāo)的增速與2017年比都有明顯提高：營(yíng)收高了2.9個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額高了3.2個(gè)百分點(diǎn)。

看上去，印刷圈的回暖勢(shì)頭不僅在延續(xù)，還在加速。問題是：數(shù)據(jù)層面的持續(xù)向好，似乎無法完全化解圈內(nèi)老板心中的焦慮。

前幾天，一位在深圳搞印刷的老板來電感慨，身邊的不少同行都處于勉力維持的境地：要進(jìn)進(jìn)不得，賺錢不容易;要退退不得，想賣賣不掉，想關(guān)關(guān)不了。

他自己的工廠以商業(yè)宣傳品和畫冊(cè)圖書印刷為主，狀態(tài)也今非昔比：前些年也不好做，但只是賺多賺少的區(qū)別;這一兩年，已經(jīng)滑落到盈虧平衡點(diǎn)上下。

談及原因，除了合版廠對(duì)商業(yè)印刷業(yè)務(wù)的分流，以及藝術(shù)品市場(chǎng)趨冷帶來的畫冊(cè)出版減量，這位老板還特別提到了一點(diǎn)：印刷機(jī)持續(xù)不斷的效率提升，帶來的產(chǎn)能擴(kuò)張和競(jìng)爭(zhēng)壓力。

他舉例說，有一家廠商推出一款緊湊型膠印機(jī)，在比對(duì)開機(jī)只增加30%左右成本的情況下，能夠?qū)崿F(xiàn)全開印刷，效率翻番，企業(yè)要不要投資便成了問題。

買吧，市場(chǎng)上已經(jīng)產(chǎn)能過剩;可要自己不買，別人先下手了，便有可能在競(jìng)爭(zhēng)中失去優(yōu)勢(shì)。

這位老板的困惑，實(shí)際上說出了很多圈內(nèi)老板都面臨的共同問題。那就是，但凡是搞印刷的，基本都有一個(gè)——設(shè)備投資依賴癥

十幾年前，三好同學(xué)剛?cè)胄袝r(shí)，便常聽圈里的老板說：印刷廠的競(jìng)爭(zhēng)無非是質(zhì)量、價(jià)格和交期。

這話自然很有道理。想想就明白：客戶給印刷廠下訂單，價(jià)格一樣，有誰不希望質(zhì)量好點(diǎn)，交活快點(diǎn)?質(zhì)量、交期差不多，有誰不希望價(jià)格更低一些?

后來，在圈里混久了才知道：質(zhì)量、價(jià)格、交期并非是所有商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心，而是與印刷業(yè)加工服務(wù)業(yè)的特性緊密相連。

由于印刷廠做的是加工服務(wù)，沒有自己的產(chǎn)品，各家能提供的服務(wù)本質(zhì)上差不多，因而就很難像產(chǎn)品型企業(yè)一樣，從產(chǎn)品創(chuàng)新上做文章，能拼的大體就只有：質(zhì)量好點(diǎn)、價(jià)格低點(diǎn)、交期快點(diǎn)、服務(wù)貼心一點(diǎn)。

最近幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)思維的跨界滲透，以及新技術(shù)、新工藝的出現(xiàn)，印刷圈的玩法逐漸豐富，但質(zhì)量、價(jià)格、交期，仍是同類印刷廠之間競(jìng)爭(zhēng)的基本要素。

可印刷廠的質(zhì)量、價(jià)格、交期又取決于什么?或者說，是什么支撐起了印刷廠在這三個(gè)方面的競(jìng)爭(zhēng)力?

在圈內(nèi)打拼多年，相信很多人脫口而出的會(huì)是同樣兩個(gè)字：設(shè)備。

道理很簡(jiǎn)單：設(shè)備好壞直接決定印刷生產(chǎn)的質(zhì)量、效率，而效率高低又會(huì)影響成本、價(jià)格，決定交期。

所以，最近二三十年，圈內(nèi)大企業(yè)越來越多，老板們的基本套路卻差別不大：在根據(jù)自身的資源稟賦鎖定賽道后，拼的還是質(zhì)量、價(jià)格和交期。

問題是：在印刷廠投資能力不斷增強(qiáng)的同時(shí)，設(shè)備商為了維持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也會(huì)持續(xù)不斷地對(duì)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)。這就會(huì)導(dǎo)致：除非一項(xiàng)技術(shù)逼近發(fā)展極限，否則印刷廠對(duì)設(shè)備的投資就是無止境的。因?yàn)闉榱吮３指?jìng)爭(zhēng)力，頭部企業(yè)會(huì)傾向于選擇更具質(zhì)量與效率優(yōu)勢(shì)的新型設(shè)備。

由于印刷機(jī)是耐用設(shè)備，頭部企業(yè)持續(xù)的設(shè)備更新，又會(huì)引發(fā)另外一個(gè)問題：市場(chǎng)上的二手機(jī)數(shù)量大大增加，進(jìn)而行業(yè)進(jìn)入門檻被拉低，為后來者的加入創(chuàng)造條件。

對(duì)實(shí)力相對(duì)較弱的初創(chuàng)期老板而言，二手設(shè)備雖然效率、質(zhì)量沒有辦法與新設(shè)備比，但購(gòu)買成本低，因而有可能在價(jià)格方面獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以低價(jià)彌補(bǔ)其他方面的不足。

從另一個(gè)角度來說，很多大老板在抱怨低端產(chǎn)能過剩的同時(shí)，自己其實(shí)也在為行業(yè)產(chǎn)能的累積“添磚加瓦”?？梢源_信的是，除非迫不得已，幾乎沒有老板會(huì)把淘汰設(shè)備砸爛賣廢鐵，而會(huì)將其投入二手機(jī)市場(chǎng)，以收回殘余價(jià)值。

一方面是高質(zhì)量、高效率的新機(jī)型裝機(jī)量不斷增加，另一方面是低成本二手機(jī)數(shù)量也在增長(zhǎng)。一個(gè)自然而然、顯而易見的后果便是：市場(chǎng)上的印刷產(chǎn)能加速累積。

在成長(zhǎng)性良好的市場(chǎng)中，新增產(chǎn)能有可能被增量業(yè)務(wù)所消化。但一旦市場(chǎng)陷入停滯或設(shè)備存量達(dá)到一定的臨界點(diǎn)，產(chǎn)能過剩的問題便會(huì)凸顯。

有人可能要問了：產(chǎn)能過剩，難道老板們不會(huì)收緊投資么?從長(zhǎng)期來說，或許是這樣的。但在三好同學(xué)看來，在短期內(nèi)，產(chǎn)能過剩反倒有可能促進(jìn)產(chǎn)能的進(jìn)一步增加。

為什么這么說?因?yàn)樵诋a(chǎn)能過剩的市場(chǎng)中，老板們面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力更大。要在激烈的市場(chǎng)比拼中勝出，就需要進(jìn)一步強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)新型、高端設(shè)備是有效手段之一。由此產(chǎn)生的二手機(jī)增量，又會(huì)形成一個(gè)新的產(chǎn)能增加循環(huán)。

近20年進(jìn)口了多少膠印機(jī)?

如此說來，對(duì)過度依靠設(shè)備能力來確立市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的印刷圈來說，持續(xù)不斷的技術(shù)改造與設(shè)備升級(jí)，以及由此引發(fā)的產(chǎn)能累積循環(huán)，似乎很難避免。

或許，只有從這個(gè)角度，才能理解：為什么很多印刷廠老板一邊自嘲在給設(shè)備廠打工，一邊還是在不停地買設(shè)備。

說了這么多，印刷圈這么多年到底買了多少設(shè)備，花了多少錢呢?印刷設(shè)備種類繁多，型號(hào)不一，一一都說沒法做得到。三好同學(xué)只能選擇最具代表性的印刷設(shè)備——膠印機(jī)，試著來扒一扒。而且，還只扒到了進(jìn)口量。

不過，這也足以說明一些問題：在國(guó)內(nèi)印刷圈，至少到目前為止，膠印還是最主流的印刷工藝，而咱們的高端膠印機(jī)又絕大部分依賴進(jìn)口。

這些年，印刷圈到底買了多少進(jìn)口膠印機(jī)呢?先說總數(shù)，1998-2017年20年間，咱們一共進(jìn)口膠印機(jī)22709臺(tái)，累計(jì)進(jìn)口額達(dá)139.20億美元，按歷年平均匯率，約合人民幣1010.47億元。

從數(shù)量來看，2003年進(jìn)口的膠印機(jī)最多，達(dá)到1483臺(tái);1998年最少，為563臺(tái)。在這20年間，膠印機(jī)進(jìn)口有兩個(gè)高峰：一個(gè)是2001-2008年，膠印機(jī)進(jìn)口量連續(xù)8年保持在1000臺(tái)以上;另一個(gè)是2010-2014年，連續(xù)5年保持在1000臺(tái)以上。

如果說，第一個(gè)高潮的出現(xiàn)受益于加入WTO后，對(duì)外開放的深化、制造業(yè)的崛起和印刷業(yè)的繁榮。第二個(gè)高潮的到來，則多少有些奇怪。因?yàn)檫@一段時(shí)間，不管是國(guó)內(nèi)，還是國(guó)外，都處于國(guó)際金融危機(jī)的余波中，增長(zhǎng)并不樂觀。

1998-2017年我國(guó)膠印機(jī)進(jìn)口量情況(單位：臺(tái))

從進(jìn)口金額來看，這種感覺會(huì)更強(qiáng)烈。在這20年間，進(jìn)口金額最高的四個(gè)年份依次是：2011年，11.11億美元;2010年，10.89億美元;2012年，10.08億美元;2013年，9.77億美元，全部集中在2010-2013年國(guó)際金融危機(jī)余波未消的這段時(shí)間。

大體上是從2013年開始，以福州千帆等多家大型企業(yè)破產(chǎn)倒閉為標(biāo)志，印刷圈景氣度明顯下降。

也就是說，在一波史無前例的投資高潮后，印刷圈迎來了一輪十分少見的深度調(diào)整。

1998-2017年我國(guó)膠印機(jī)進(jìn)口金額情況(單位：億美元)

為什么膠印機(jī)進(jìn)口量有兩個(gè)基本比肩的高峰，而進(jìn)口金額只有一個(gè)高峰?

這是因?yàn)椋哼M(jìn)口單價(jià)在走高。1998-2017年，進(jìn)口膠印機(jī)的平均價(jià)格為61.30萬美元(到岸價(jià)，而非印刷廠的到手價(jià))。其中，進(jìn)口金額最高的2011年前后，恰好也是進(jìn)口單價(jià)的峰值：2012年最高，為85.57萬美元;2011年次之，為81.45萬美元。

1998-2017年我國(guó)進(jìn)口膠印機(jī)平均價(jià)格情況(單位：萬美元)

這些數(shù)據(jù)是從哪來的?三好同學(xué)一點(diǎn)一點(diǎn)扒出來的。直接出處主要是中國(guó)印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)歷年發(fā)布的相關(guān)報(bào)告，有少數(shù)年份來自《印刷技術(shù)》等業(yè)內(nèi)媒體的報(bào)道，數(shù)據(jù)的初始來源則是國(guó)家海關(guān)總署。

20年，進(jìn)口22709臺(tái)膠印機(jī)，到底多不多。無論如何，可以肯定的是：這還不是國(guó)內(nèi)膠印機(jī)存量的全部。因?yàn)檫€有不少設(shè)備沒有被統(tǒng)計(jì)，比如：1998年之前進(jìn)口的膠印機(jī)，通過各種渠道進(jìn)口的二手機(jī)，以及數(shù)量可觀的國(guó)產(chǎn)膠印機(jī)。

沒有納入統(tǒng)計(jì)的設(shè)備不好說，20年進(jìn)口了這么多膠印機(jī)，在行業(yè)中形成了多少累積產(chǎn)能呢?準(zhǔn)確的數(shù)字很難講，但不妨做個(gè)估算：假設(shè)在滿產(chǎn)情況下，每臺(tái)膠印機(jī)每年能實(shí)現(xiàn)2000萬元的產(chǎn)值，則22709臺(tái)機(jī)器的累積產(chǎn)能就是約4542億元。

這個(gè)數(shù)字怎么樣?大概七八年前，三好同學(xué)見過一個(gè)數(shù)據(jù)：在我國(guó)印刷業(yè)主流印刷工藝的應(yīng)用中，膠印位居首位，占比約42%。

假如這一比例保持不變，以2016年我國(guó)印刷總產(chǎn)值11544.75億元推算，膠印的年產(chǎn)值就是約4849億元。

乍看上去，產(chǎn)能與需求之間還有缺口，但正如前面已經(jīng)說過的，這20年間進(jìn)口的22709臺(tái)膠印機(jī)肯定不是市場(chǎng)存量的全部。假設(shè)市場(chǎng)上的其他膠印機(jī)每年還有1000億元的產(chǎn)能(這個(gè)估算應(yīng)該不算夸張)，膠印產(chǎn)能就會(huì)存在相當(dāng)比例的過剩。

當(dāng)然了，以上種種數(shù)據(jù)都是假設(shè)基礎(chǔ)上的推算，不一定準(zhǔn)確，僅供參考。

無論如何，從進(jìn)口情況看，我國(guó)膠印產(chǎn)能的累積速度是十分驚人的。只不過，這些產(chǎn)能是在20年間一點(diǎn)一點(diǎn)散布到廣袤國(guó)土上的，且其中相當(dāng)部分被快速增加的印刷需求所消化。因而，對(duì)具體企業(yè)而言，身邊的印刷機(jī)在增加，競(jìng)爭(zhēng)卻不一定會(huì)立馬白熱化。

而整個(gè)印刷圈之所以在2013年前后，對(duì)行業(yè)景氣度下降基本形成共識(shí)，或許是因?yàn)樵庥隽穗p重因素的疊加：

一是2010-2014年的進(jìn)口高峰大大增加了產(chǎn)能供給，5年引進(jìn)6548臺(tái)膠印機(jī)，按年均滿產(chǎn)產(chǎn)值2000萬元推算，大致形成了1300億元的新增產(chǎn)能;

二是伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的調(diào)整，印刷總產(chǎn)值的增長(zhǎng)在減速。2013-2016年，我國(guó)印刷總產(chǎn)值累計(jì)只增長(zhǎng)了1200多億元。

對(duì)印刷圈來說，產(chǎn)能由不足到過剩是在過去二三十年間慢慢形成的。在可預(yù)期的范圍內(nèi)，去產(chǎn)能也必然是一個(gè)漫長(zhǎng)而又復(fù)雜的過程。